こんにちは。りきやんです。
先日自分のNISA口座ポートフォリオを確認しました。
個人的には分かりやすかったので、奥さんのNISA口座ポートフォリオも確認したいと思います。
現在のNISA口座資産は5,261,044円
奥さんの楽天NISA口座資産はこのようになっています。
主に投資信託を購入していますが、その中で地域分散しています。
保有している投資信託と株式は以下のようになっています。
そしてつみたてNISA口座でつみたてていた「ひふみ投信」は以下のようになっています。
これは日本株が主となっていますが、少し外国株も組み入れられています。
2023年12月の投資信託説明書(請求目論見書)を確認したところ、以下のように書かれていました。
大きなところで、日本株式が約87％、アメリカ株式が約4％、現金・預金が約9％でした。
フィリピンやイスラエル株式も購入しているんですね。
ここでは計算を単純にするべく、日本株式：96％、アメリカ株式：4％とします。
割合を計算してみると、
- 米国株式 ¥748,887 14.2%
- 全世界株式 ¥578,323 11.0％
- 新興国株式 ¥183,470 3.5％
- 先進国リート ¥52,494 1.0％
- インド株式 ¥225,641 4.3％
- 日本株式 ¥3,472,228 66.0％
このような比率になっています。
細かい話をすると、全世界株式の中には日本株式が約6％入っていたり、アメリカ株式が約60％はいっていたりするため、厳密に言えばこの比率ではありません。
インド株式も新興国株式ですしね（笑）
まあでも全体のイメージを把握するのには役に立つと思いました。
結果は、やはり日本株式の比率が非常に大きいことが分かりました。
今後の購入する銘柄は、オルカンやS＆P500を中心に購入したいと思います。
それではまた(^^)/
注意：投資で得た利益は全てあなたのものです。 しかし損失に関しても全てあなたの責任です。 銀行預金ではないので元本保証はありません。 投資は自己責任で行ってください。
